五、2014年中国夏季干旱,对玉米产量带来影响,保守估计今年产量和去年持平
2014年七八月份,以河南南部、吉林、辽宁等地为代表,玉米种植地遭遇干旱,河南南部部分区域遭遇严重干旱,玉米绝收,整体来看,2014年受旱面积不如2009年,局部旱情较严重,不过对于干旱带来的减产问题,目前不同机构的产量预期存在差异。
根据国投中谷期货的调研,国投中谷期货在东北和华北地区测量了玉米的单产,干旱造成的减产要远小于预期,目前看来东北地区整体可能会较去年增产800-1000万吨(黑龙江增产800-1000万吨,内蒙古增产幅度和辽宁吉林减产幅度基本抵消)。
更令人惊讶的是,华北甚至可能出现一定幅度的增产,而之前的市场普遍预期为减产700万吨,所以现在基本可以确定2014/15年度国内玉米将会同比增产1000万吨左右。
国投中谷期货的主要分析理由:
黑龙江同比增产幅度在800万吨左右,去年洪涝灾害严重,导致单产下降,今年单产出现了恢复性的增长,有的地方单产有望创历史记录,另外调研的玉米种植面积增加了许多,主要来源于大豆种植面积的缩减;内蒙古单产同比有所增加,玉米种植面积也有所扩大,产量增幅预计在150万吨左右;而吉林和辽宁因为干旱影响,可能小幅减仓100万吨左右。总体而言,东北地区预计会增产800万吨以上。
华北地区,原先炒作最严重的河南60年一遇的干旱,调研发现只是局部问题,而且干旱影响程度小于8月上旬的,非干旱地区和能浇灌的地区单产要高于去年,所以总体而言,河南产量可能和去年持平或小幅增产。而山东和河北地区的单产非常乐观,可能增产10%以上,粗略估计整个华北地区增幅在400万吨以上。
另外,市场消息称,今年西北地区的玉米产量也非常不错,假设西北和西南产区产量和去年相同,则全国的玉米产量同比增幅在1200万吨。不过由于目前市场对华北和东北干旱地区的评估分歧很大,综合考虑,目前预计全国产量同比增幅在1000万吨以上.
七八月份的时候,市场对玉米的减仓预期很强烈,但国投中谷期货的调研相反,他们认为有以下三个原因:
(1)市场没有充分考虑非干旱地区的增产幅度,黑龙江去年产量4000万吨,增产20%,即增产近900万吨,而山东和河北地区也实现了比较大的增产。
(2) 市场没有充分考虑干旱地区的灌溉因素,实际上东北地区30-40%的土地是有条件进行灌溉的,而华北地区能灌溉的比例更大,干旱地区的坡地和未灌溉地块减仓确实非常严重,但洼地和灌溉地却实现了明显的增产。
这里涉及到一个常识性的问题,即最适宜玉米高产的天气,实际上是多光照的天气,玉米的单产纪录通常出现了降雨量只有正常值80%的年份,如果降雨时间适宜,80%的降水即可满足玉米的需求,降雨偏少,正好可以以玉米提供更多的光照。
世界的玉米单产纪录,在以色列1800公斤/亩,中国的玉米单产纪录在新疆该1400公斤/亩,这两个地区都是降雨少、光照多、可灌溉、昼夜温差大的地区。
(3)东北和华北地区玉米种植面积同比都有明显增加,东北的玉米面积增加来自于大豆面积减少,画笔来自于棉花面积减少,面积的增加给单产出现问题,留出了一定的空间。
据河南的统计显示,2014年玉米种植面积达到4925万亩,约占全省秋作物总播种面积的42.3%,较2013年增加了120万亩,是仅次于小麦的第二大种植品种。
对于2014年玉米的产量情况,不同机构仍然没达成一致意见,不过根据他们各方的观点来看,保守估计,2014年玉米的产量保持不变。即使今年玉米略有减仓,也不会改变我国玉米过剩的格局。
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