4、鲁商置业:山东国资委增持彰显信心
公司2015年上半年实现销售金额36.3亿元,与2014年同期相比上升3.57%。但从局部市场的情况来看,销售依旧以山东省内项目为主,主要销售贡献依旧为济南和青岛两个城市。从细分市场排名来看,公司在青岛的销售排名在2015年上半年显著提高,销售金额排名第5位,销售面积排名第3位。
土地投资规模增加,完善省内项目布局。土地获取方面,2015年截至到目前,公司共获取了3个项目,总建筑面积100.85万方,总地价13.17亿元。
土地获取力度方面来看,整体购地积极性有所提升,购地金额占销售金额的比例与2014年相比提升21个百分点。
大股东、国资委增持显信心。公司也是在本轮市场调整过程中,山东省国投控股唯一承诺增持的上市公司,而且从增持规模上来看,过国投控股和商业集团合计增持规模将会达到接近3亿元,占公司总股本接近4%,增持力度非常高。
作为山东省内地产龙头企业,鲁商置业在过去几年一直维持了相对稳定的发展态势,随着省内城市布局范围的不断扩大,公司未来业绩增长将具备更大的弹性,随着土地储备规模不断扩大,我们认为公司未来地产主业将会长期处于良性发展态势。
5、人民网:人民日报社旗下唯一的网络出口
移动端进展显著,影响力扩大:公司法人微博粉丝总量超过4500万,粉丝数在我国网媒中排名第一;同时移动端访问量高速增长,日均页面浏览量较年初增长142%,日均访问者数较年初增长657%。
广告业务增速放缓,移动端广告投放具潜力:报告期内公司广告业务实现营收5.72亿元,同比增长5.68%,增速放缓,同时增速低于行业平均水平。我们判断原因在于目前公司来自于视频以及移动端的广告规模有限,而随着移动端访问量快速提升,来自于移动端的广告投放将会有所突破。
外延并购支持移动增值业务高速增长:报告期内,公司移动增值业务营收2.54亿元,同比增长68.97%,其中人民视讯增长34.48%,古羌增长67.36%,加之微屏软件并表保证了移动增值业务的高速增长。
互联网彩票业务成为新的业务增长点,2014年全年贡献营收2.84亿元。
我们认为公司将成为首批获得互联网彩票售彩的公司。目前互联网彩票业务暂停,预计2015年彩票业务营收增速有限,获得牌照后将持续高增长,成为公司未来支柱业务之一。
政策层面强力支持:中央提出推动传统媒体与新兴媒体融合发展,将着力打造几个新型主流媒体,占领信息传播制高点。人民网作为人民日报社旗下唯一的网络出口,是首选受益标的。
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