公司拟向上海潼程发行股份数量不超过3864万股，本次发行募集资金总额不超过9.56亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东。 为加强发行后控制权稳定性，公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》，约定杨子平将其所持有的公司1059.16万股股份、蒋雪忠将其持有的公司247.09万股股份对应表决权不可撤销地委托给上海潼程行使。上海潼程接受表决权委托后，将持有公司10.14%股份所对应的表决权。
