《2016中国外汇市场蓝皮书》:96%的交易在欧美交易时间段完成

12月1日,由FX168财经集团主办的“FX168第五届年度峰会”在上海雅居乐万豪大酒店正式拉开帷幕。FX168财经集团领导、中国监管机构领导以及来自国际知名高校专家学者、外汇经纪商高管、国内交易所代表、行业资深人士以及FX168忠实用户共计800余人再次相聚,新老朋友共襄行业盛举,共同见证FX168的又一次飞跃。

下午的峰会上,由FX168财经集团编制的《2016中国外汇市场蓝皮书》正式发布。《中国外汇市场蓝皮书》每年一册,自2012年首次发布以来今年已是第五次发布。

《2016中国外汇市场蓝皮书》:96%的交易在欧美交易时间段完成

《2016中国外汇市场蓝皮书》从内容上来说较往年更加饱满和丰富,对市场和行业的分析也更加全面、深入。蓝皮书既有基于投资者和国际经纪商调查的分析结果,也有年内国内外外汇行业及人民币市场热点与趋势分析。蓝皮书从行业及市场两个角度进行系统性梳理,对经纪商、对投资者以及研究和关注中国外汇市场发展人士来说都极具参考价值。

蓝皮书综述部分显示,2016年中国外汇市场迎来大事件的一年:人民币10月1日正式加入SDR、人民币国际化、中国外汇市场改革等等。外汇市场进一步开放和透明,外汇市场参与者类型得到扩大,外汇衍生产品工具更加丰富,交易、清算、信息等基础设施愈发完善,从而提升了中国外汇市场的深度和广度。蓝皮书提到了2016年中国外汇市场的诸多“里程碑事件”,人民币正式加入SDR、美国首获中国RQFII额度以及中国成立外汇市场自律机制等。

蓝皮书第二部分仍然是国内零售外汇市场结构分析。为了解和分析中国外汇市场投资者结构,FX168财经集团每年通过不同形式收集数据,以此对行业进行进一步深入研究,并借此探索行业发展的方向。2016年我们继续将FX168“投资英雄”年度运行数据纳入进行分析,同时我们延续了2015年的做法,继续面向国际经纪商进行问卷调查,选择了数十家在中国市场活跃且有代表性的经纪商进行调研。

针对个人投资者的公开调查显示,欧洲时段超越北美成交易最活跃时段。数据显示,96%的交易都是在欧洲及北美交易时间段完成的,其中49%在欧洲盘完成,47%在北美盘完成,欧洲盘交易超越北美盘交易排名第一,英国脱欧、而美联储迟迟不加息的情况下,欧洲盘的波动性超过北美盘也在意料之中。需要看到的是,仅有4%的交易发生在亚洲时间段,说明尽管中国因素对市场的影响越来越大,但真正利用中国因素引发的波动进行及时交易的并不多,显示中国因素的真正市场影响力还处于发展当中。

《2016中国外汇市场蓝皮书》:96%的交易在欧美交易时间段完成

投资英雄平台上的交易数据显示,欧系货币对如英镑兑美元、欧元兑美元的交易占比占绝对地位,超过平台总交易量的60%,尤其是英镑兑美元,受英国脱欧激发的市场波动性影响,该货币对今年表现异常突出,去年最受欢迎的货币对是欧元兑美元。然而,令人意外的是,美元兑加元的占比达31%。加元素有“油元”之称,加元交易量的大增或许和原油价格的大幅波动有关。

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数据显示,外汇投资者仍主要集中在北上广及长三角经济发达地区,但地处中部的湖北及中原地带的河南可谓异军突起,占比突出,分别达到18%和4%,显示这两个区域的金融投资趋于活跃,或将是兵家必争之地。

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投资英雄平台的数据显示,70%的投资者亏损,23%的投资者是盈利的,另有7%的投资者账户是持平状态。这一结果好于一般的二八定律,跟投资英雄作为训练平台的功能有关,该平台有约10%的活跃投资者接受过FX168财经学院的系统性培训。这一结果也再一次说明,系统性培训是可以帮助投资者减少或避免亏损的。

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针对国际经纪商的调查表明,调研结果显示,近八成经纪商反映他们交易平台上的投资者还是以外汇交易为主,外汇交易仍然以较大的比例悬殊占据了平台成交量的榜首,与过往几年的调查结果均保持一致。

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图:交易平台投资标的物成交量占比排名

而在所有外汇货币对交易中,欧系货币仍然是投资者最偏好的选择。

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图:交易平台投资者货币对交易偏好调查

相比较去年的运营情况,2016年近七成的外汇经纪商在账户数量和客户交易量上都录得了20%以上的增长,而近九成的经纪商在大陆地区的新开发客户数量也优于2015年。

接受调查的经纪商反映移动交易量占比超过一半的约为19%,基本和去年数据一致。但是值得注意的是,认为移动交易占比不足10%的平台数量大大减少,去年为18.75%,今年数据为0。近八成机构表示移动交易占比在10%-50%之间。

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图:移动平台交易量占比情况

调研显示,在华开展业务的交易平台,有半数表示单个客户的开发成本在1000-3000元之间,近两成的平台表示开发成本可以控制在300元以内,也有9%的受访平台指出他们的开发成本在3000元以上,行业内客户开发成本差异较大。

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图:中国市场单个客户开发成本

展望2017年,各交易平台对将投放在中国地区市场的营销预算相对来说分布比较平均,35%的平台表示预算规模将在1000-3000万元之间,23%的平台预算控制在500-1000万元,预算在300-500万和300万以内的平台各为19%。只有极个别平台预算预计将在3000万元以上。

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图:2017年中国区市场营销预算

展望2017年,多数经纪商也期望当局能够出台更多规范制度,加强对外汇市场的监管。同时,他们也希望整个行业能够更加自律、团结。在这一过程中,必然会有一些不符合要求的经纪商被淘汰出局,但是这是外汇交易市场必经的一个过程。经纪商们认为,来年中国外汇市场将更具潜力,投资群体也将会进一步扩大,相信也会有更多的平台陆续进入中国市场。

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