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非农喜忧参半美元疲软黄金逞能 钻井平台连降原油扬威

黄金进一步扩大其周内涨幅,并收于13个月高位。美国原油大幅收高,WTI美油期货价格周内总体上涨9.6%。美联储到下半年加息的概率超过50%。

周五(3月4日),美国2月非农就业岗位急增24.2万,是迄今为止就业市场强劲的最明确信号,数据可能进一步缓解经济将陷入衰退的忧虑,并为美联储今年“循序渐进”加息创造条件。但是该数据并未如预期般“壮观”,薪资下降瑕疵令“靓丽”非农数据未能扼杀黄金涨势动能。

黄金进一步扩大其周内涨幅,并收于13个月高位。美国石油钻井平台连续11周下降,录得2009年12月以来的最低水平,美国原油大幅收高,WTI美油期货价格周内总体上涨9.6%。

美国劳工部公布的非农就业数据虽然显示美国劳动力市场依旧健康,经济学家们表示,鉴于就业增长、失业率低下而且薪资表现平平,预计美联储今年将会上调基准利率,最早或许在6月份。

当前的隐含概率显示,美联储到下半年加息的概率超过50%。

非农报告发出了经济强韧的重要信号,各行业就业普遍增长是一个重要的指示,表明面对经济不确定性增强,企业并没有失去信心。

外汇

非农报告喜忧参半,美元对多数主要货币汇率下跌,且美元兑欧元触及一周低位,因美国2月份薪资回落,盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调,并支持了美联储不急于升息的观点。

分析人士表示,薪酬降低可能使得美联储在短期内不会再次加息,这一预期在当天压低了美元。分析师表示,交易商聚焦薪资下滑,上月就业岗位猛增24.2万也未能打消他们的顾虑。

Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk表示,毫无疑问,薪资数据疲弱暗示美联储可能最终妥协并推迟加息。

分析师称,美国薪资下滑暗示通胀将继续保持在低位。美联储决策者密切关注通胀的发展,以决定何时进行第二次升息。

尽管在就业岗位大幅增长的数据公布后美元应声上扬,但涨势很快被逆转,欧元兑美元升至日高1.1042美元,此为一周最高水平。

美元指数盘中触及近两周低位97.019,不过,美元兑避险货币日元,在午盘后的交易中转跌为升,触及日高114.25高位,分析师将此归因于风险偏好增强。

欧元在美国就业报告公布前已经触及一周高位,因市场认为欧元已经消化了欧洲央行将在下周进一步放宽政策的预期。欧元在下午的交易中续升,继续受助于上述观点。

去年12月3日,交易商被迫快速回补欧元,因欧洲央行在当日政策会议上宣布的刺激举措规模不及预期,令市场“大失所望”。分析师称,当日情景周五重现,交易商在欧洲央行3月10日会议前回补欧元空头头寸。

Brown Brothers Harriman公司的汇市策略部全球主管Marc?Chandler表示,12月初,投资者被狠狠地“咬了一口”,这促使投资者于今日回补空头头寸。

欧元兑美元尾盘上扬0.37%,报1.0995美元。美元兑日元尾盘升0.32%,报114.03日圆。

美国就业数据公布后,美元兑瑞郎触及一周低位0.9881瑞郎,后反弹,尾盘上扬0.24%,报0.9944瑞郎。美元指数回落0.24%,报97.361。

纽约商品交易所4月交割的黄金期价4日上涨12.5美元,报收于每盎司1270.7美元,涨幅为0.99%。

黄金

美国劳工部4日公布的数据显示,2月份美国非农部门新增就业岗位24.2万个,高于市场预期的19万个;失业率维持4.9%不变。当月,美国员工时薪较上月意外下降。

数据公布后,投资者对美联储近期再次加息的预期下降。有市场分析人士称,工资水平下降意味着美国的通胀将继续低迷,美联储无需仓促加息。

当天,5月交割的白银期货价格上涨54.8美分,收于15.694美元/盎司,涨幅为3.62%;4月交割的白金期货价格上涨43.6美元,涨幅为4.63%,收于986.3美元/盎司。

2016年迄今黄金波动已超20%,这很大程度上归因于,变得谨慎的交易员纷纷从动荡的股市和油市转战至相对较为安全的金市。

BullionVault研究主管Adrian Ash表示,黄金上升惯性动能强劲,同时一定程度上也受”美国非农就业报告并不足以支持美联储本月加息“的预期助推。Ash同时指出,对重拾通胀预期的转变也助推了一把金价上涨。

Ash指出,没有任何特定经济数据打压下的金价上涨,将继续使资金管理者们认为是动能最好的交易,而不仅仅是一项避险交易。换句话说,也就是黄金的崛起使得交易员和投资者们共同押注黄金牛市正如火如荼的到来。

利率进一步走低的市场预期能够支撑贵金属进一步攀升。

非农瑕疵利黄金逞能,钻井连降助原油扬威

原油

美国原油期货价格周五大幅收高,WTI美油期货价格周内总体上涨9.6%。因交易商将注意力从国际原油市场供应过剩问题上转移至美国页岩油产量增速放缓,以及主要产油国的石油产量冻结计划等利好消息。

因交易商提高能源需求预期,并预计美国页岩油钻井活动将减少。

Schneider Electric公司的大宗商品分析师Robbie Fraser表示,虽然美国非农就业数据一定程度上将给大宗商品价格走势带来支撑。但是即便如此,美国公布的宏观经济数据在当前市场上或许无法左右原油价格的走势,因为尽管美国经济需求“继续证明较为强劲”,但是非经济合作和发展组织的国家的经济需求增长这一大问题仍然尤为突出。

周五,包括中国在内的亚洲股市普遍走高,且中国香港恒生指数收涨1.2%。

Price Futures Group公司的高级市场分析师?Phil Flyn认为,中国政府采取的一系列“救市”措施,在支撑股票市场的同时,似乎也能够起到稳定并提振国际原油市场的效果。

国际原油市场近期从“包括俄罗斯在内的主要石油生产国计划于本月晚些时候召开产量冻结谈判会议”这一消息上获得一定支撑。

尼日利亚国家石油公司(Nigerian National Petroleum Corp)在一份声明中指出,尼日利亚石油能源部长Ibe Kachikwu表示,OPEC和非OPEC石油生产国将于3月20日于莫斯科召开谈判会议,就产量冻结合作策略做出进一步“微调”。

然而,像伊朗这样的大石油出口商已经表示,他们不会加入原油产量冻结计划,并曾称该计划是“荒谬的”。

周五,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,关于石油冻结计划的提案已提上议程,称俄罗斯已做好与OPEC产油国会晤的准备;Novak指出,OPEC和非OPEC产油国将在3月21日至4月1日期间举行会晤,但是此次会议的具体时间仍尚未确定,Novak同时称,目前除了会议时间,会议具体地点也未定,可能会在俄罗斯、卡塔尔,也可能会在维也纳等地。

Novak表示,俄罗斯准备主持召开产油国会议,并预计在当前原油市场情况下,产油国联合行动将会对油价复苏产出积极作用。Novak同时指出,哈萨克斯坦和阿塞拜疆将参加欧佩克和非欧佩克会议。与此同时,俄罗斯乐观预计,所有OPEC成员国将参加此次会议。Novak同时表示,其计划于近期内访问伊朗。

Fraser表示,一般说来,当前以及短期内的市场“普遍共识”是,国际原油市场的供应过剩问题或许会从目前一直持续到2017年。由于短期的利好因素已经被市场完全反映在原油价格走势中,因而Fraser预计,国际原油市场的长期“基本熊市”将会重新卷土而来。

目前,美国各种石油钻井平台数量已经从2014年10月的1609口的峰值减少约68%.美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)公布数据显示,3月4日当周,美国石油钻井减少8台,至392台,为连续第11周下降,自2009年12月11日当周以来首次降至400台以下,录得2009年12月以来的最低水平。与此同时,美国天然气钻井平台减少5台,至97台。

具体数据,仍然是德克萨斯州的钻井平台数量下降最多。据美国贝克休斯数据显示,德克萨斯州西部的二叠纪盆地(Permian Basin)的石油钻井平台数量减少6台,至158台;北达科他州的威利斯顿(Williston)的石油钻井平台数量减少3台,至33台;德克萨斯州的鹰滩(Eagle Ford)的石油钻井平台数量仅减少1台,至46台。

此外,摩根士丹利(Morgan Stanley)全球能源研究部门主管Ole Slorer及其团队在本周早些时候表示,如果美国石油钻井平台数量以目前速度减少,那么2016年8月份将降为0。Slorer同时指出,显然这种情况不可能发生,但美国页岩油钻井平台数量可能会在今年夏天见底。

与此同时,驻纽约Bernstein Research公司的分析师表示,随着今年持续下跌,美国原油勘测以及石油生产商均已削减约49%的资本预算;预计在未来数月内,美国页岩油钻井总数将触底,直至年底才会得以恢复。

然而,由于美国页岩油生产商提高生产效率以及采用新技术,美国页岩油产量并未与其钻井平台数量同步减少。不过,另据美国官方数据显示,美国的石油产量截至2月26日当周,年度同比下降2.6%,大约降至908万桶/日的水平。

另据美国统计局公布数据显示,1月份美国原油出口量从2015年12月的39.2万桶/日降至36.4万桶/日。

此外据悉,作为OPEC第三大产油国的伊朗3月份原油出口量预期将达到165万桶/日,高于2月份150/日万桶的产量水平。

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