小非农创9年新低 谈判未明朗前依据数据判断为时过早

医药股这个白马云集的行业跌的真叫一个惨,大家都在说要查销售费用,这事儿,让那些靠营销出位的公司,纷纷大跌。

除此以外,其实还有别的利空预期,包括带量采购啊,什么别在药店乱刷卡买保健品啊…..本质还是医保的钱,你得省着花。

医药行业,我觉得现在有个大的原则,就是选创新药方向,其他的领域,因为牵涉到去年带量采购的bug,逻辑都不太顺。

一个需求端受打压的领域,是很难有大机会的。比如锂电池行业,我今年都没怎么看。因为补贴一拿掉,要花n多钱买一台十几万的车,需求是个问题。

5G最近推进有点超预期,最早说是发临时牌照,现在是要直接发牌照,背后肯定有一些大逻辑推动的,唯一的问题是,这个行业参与比较难。更适合跌多了就买,而且只能买里面的蓝筹。但是短期出利好兑现,反而不是好时机。

昨晚美国出了个小非农数据,非常差,引发朋友圈一阵刷屏,创了9年多新低。

非农跟非农数据其实都是反应就业的数据。只是小非农是商业机构统计的,非农是政府组织发布的。当然口径也略有差异,二者都反映的是就业情况。

这个数据引发了业内一阵激动,大概的意思是,如果那边就业真这么不好,很快就会降息,而黄金价格也一度抽风,但是随后又在一些数据的影响下快速回落。

首先这个只是小非农数据,不是非农数据。即便是非农数据,也要看有没有连续性。

其实这些情况都与当前不明朗的谈判关联。在谈判不明朗前,感觉各种判断都有点为时尚早。现在的状态是无心恋战,即不是弱,更不是强。

所以尽管周二外盘大涨,A股仍然是淡定缩量。

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