收购丰树新加坡核心写字楼,太盟继续重仓亚洲

目前亚洲市场的并购投资,是利于买方的市场。

投资亚洲的最好窗口期或许真的已经到来了。6月3日消息称,近期颇为活跃的私募股权投资公司太盟投资集团(PAG),将以7.75亿新元(约合人民币41.6亿元),向丰树信托收购一座位于新加坡核心商业区丹戎巴葛安顺路60号的19层写字楼Mapletree Anson。该项交易预计将于今年7月完成,并成为新加坡近两年最大的办公楼交易。

Mapletree Anson于2009年落成,净可出租面积为3.061万平方米,丰树2013年购入该物业时的对价约6.8亿新元,即溢价14%。但就单价2352新元/平方英尺而言,已较街对面2022年成交的一栋商厦低约19%,颇具性价比。

太盟早前就与丰树有过交集。如去年初,太盟与丰树共同出资7.13亿美元(56亿港元)以清盘人身份收购香港高银金融国际中心。该商厦位于九龙东CBD,2016年竣工,可出租面积886,703平方英尺(约8.24万平方米)。

正如太盟投资集团的执行主席和联合创始人单伟建在上月中旬的一场公开活动上所说:目前亚洲市场的并购投资,是利于买方的市场。

言下之意,投资者目前在亚洲进行并购活动,往往能通过不错的折让购入优质资产。太盟便是以亚洲为重点投资区域进行多资产品种的投资,资产管理规模逾550亿美元,其中不动产投资范围包括房地产收购及管理、房地产公司投资及房地产抵押的不良债务等,目前已经在亚太投资7000多处不动产,总投资额约320亿美元。

讲话中单伟建还特别提到了中国的机遇,太盟也确实是那样做了。

典型的事件是,2023年12月,太盟与万达签订投资协议,由太盟领投,联合中信资本、Ares Management旗下基金(Ares)、阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company)等机构斥资600亿元,收购万达商管60%的股权,为近五年在中国私募股权市场中单笔最大规模的交易。

万达商管是万达集团最核心的资产,管理万达集团全国230个城市的496家大型商场,约7000万平方米的在管面积,为超过10万家商户提供服务。

近日甚至有市场消息称,太盟考虑收购近500座万达广场,估值1000亿元。但该消息很快得到市场人士的驳斥,认为500座万达广场的估值远超千亿,因此消息大概率不实。而且此前注资600亿元后,万达的资金况状已有了很大程度的改善,进一步大幅折让变卖核心资产的可能性不大。

今年2月,太盟宣布与苏州高新区签署合作协议,将太盟中国设立于苏州,统筹发展公司在中国的各类资产管理业务,配合其在华业务运营。

而在今年4月,太盟又将目光投向了长期亏损的中南建设,与之洽谈对接债务化解、股权交易等合作。不过在稍后回复深交所的关注函时,中南建设表示,目前双方仅就合作的可能性进行探讨,无具体的方案或推进计划。

尽管是次投资并未最终落地,但可看出太盟对中国股权投资愈发浓厚的兴趣。

太盟看好亚洲市场、中国市场的逻辑并不复杂。太盟认为,亚洲市场的整体GDP为32万亿美元,中国就占了18万亿美元。中国的经济规模是日本的四倍,是澳大利亚的十二倍,是东南亚的六倍,是印度的六倍。相比于30年前,如今中国的经济规模已经超越日本,并且会继续保持增长。

特别是,由于市场此前曾一度低迷,资产的估值大幅下降,IPO市场也大大萎缩,原投资方的退出通道收窄,因此并购迎来好的时机。

当然,太盟在中国的投资触角远不止不动产。包括爱奇艺(流媒体)、凤祥食品(食品)、奈雪的茶(食品)、珍爱网(婚恋服务)、优然牧业(食品)、大数信科(信贷服务)、康宁杰瑞(医疗)、博锐生物(医疗)等企业,都可以看到太盟的身影。

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