【热点调查】
寻找2015年最靠谱产业——工业4.0
自李克强总理10月访德,宣布两国开展以智能制造主导的工业4.0合作后,工业4.0不仅受到正在急于寻找转型抓手的传统类制造企业的密切关注,场内活跃资金也骚动起来,积极寻找站在“风口”的产业和企业投资机会。上证报资讯特就此开展了深度调研,现将了解到的情况供投资者参考。
◆工业4.0或催生下一个生产力繁荣周期
第四次工业革命(即工业4.0)的本质是,通过互联网、云服务、大数据等手段实现传统制造业的智能化。工业4.0在美称为工业互联网,发展方向偏软件,在德则更偏硬件,也可视为是国内倡导的“工业化和信息化融合”的升级版。
出于国际竞争态势的需要,近年来包括美、德在内的制造业大国不约而同都把眼光转向工业4.0,希望以此实现传统制造业的智能化升级,催生下一个生产力繁荣周期。来自德国电子电气工业协会预测显示,工业4.0将使工业生产效率提高30%,而通用电气更预言,未来15年工业4.0将给全球带来15万亿美元的经济增量,中国将占其中的20%。
◆站上“风口浪尖”的产业
从美、德等国的先行发展情况来看,支撑工业4.0发展的行业主要涉及:柔性制造(对应3D打印等个性化行业)、分布式制造(对应机床等行业)、自动化制造(对应机器人等行业)等领域。综合国内制造业、人力资源、外贸等诸多优劣因素,投资者应更注重增量市场,如系统集成方案提供商、设备的远程监控、远程诊断等子领域,目前国内现有市场不是太小就是还不存在,未来发展空间巨大,而智能机床的发展,由于其下游是汽车、重工等行业,爆发增长空间相对较小,其未来看点主要在于进口替代的节奏。
◆部分值得持续关注的企业标的
特变电工编制的公司“十三五”规划明确提出,将以工业4.0为基础,大力发展输变电、新能源和新材料三大战略性产业,并主推上述领域的系统集成方案,其在特高压、光伏领域取得的成绩,已在今年德国汉诺威工业博览会上展示;大族激光的3D打印业务侧重于金属加工设备领域,预计今年年内将完成样机制作,同时公司将主营从单一激光产品扩展到整体解决方案,有望成长为一家自动化系统的集成大厂;金运激光采用工业4.0指导思想设计的3D打印云平台,联合上下游各类厂商,共建完整3D打印生态圈,其工业端作为改造传统产业的平台,面向所有需要个性化产品的传统需求,大幅降低了个性化定制成本。
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