全球光伏复苏 行业中长期看好

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  关注函回复难产，还被原材料商起诉，聆达股份跨界光伏失败了吗？

  光伏跨界潮水退去，“裸泳者”最终现形。聆达股份（300125.SZ）在停产停建、银行账户冻结后，本该于3月25日进行回复的交易所关注函，也宣布延期回复。此前，公司的2023年度报告也宣布延期。 聆达股份子公司嘉悦新能源一期主要生产的是P型光伏电池，占总营收比例超过90%。由于N型光伏电池的快速应用，P型光伏电池、组件经历了大幅度降价，处于产业链中间环节的电池厂正遭到成本与销售的两头挤压。 3月26日，聆达股份收于7.82元/股，总市值20.93亿元。《碳中和日报》注意到，2022年8月，聆达股份股价一度达到36.67元/股，时至今日，公司市值距离高点降幅约78%。 关注函延期回复 3月15日晚间，聆达股份发布公告称，受技术迭代、光伏产业链价格等因素影响，为减少损失及整体经营风险的角度考虑，子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司光伏电池片生产线实施临时停产，停产时间至2024年4月15日。 根据媒体报道，公司实际停产时间或已更早。3月18日，深交所对聆达股份发出关注函，要求公司说明金寨嘉悦新能源停产的具体时间，公司是否按照《创业板股票上市规则(2023 年修订)》及时披露停产公告，是否存在信息披露不及时的情形。 此外，还要求聆达股份补充说明金寨嘉悦新能源光伏电池片主要技术路线、毛利率等情况，以及此次停产的主要原因及具体影响；补充说明为恢复生产拟采取的主要应对计划，能否按相关计划及时、有效恢复生产，并充分提示无法恢复生产的风险；结合公司人员配置、技术研发和储备、核心设备采购、经营模式、与同行业公司的竞争力差异、获客能力等，补充说明前期通过金寨嘉悦新能源跨界投资光伏电池片业务是否稳健、审慎； 同时，聆达股份还需补充说明金寨嘉悦新能源相关产线厂房、设备等资产是否存在减值风险；说明金寨嘉悦新能源当前光伏电池片库存及跌价准备计提情况，结合当前市场价格情况说明是否充分计提存货跌价准备。 根据关…

  2024-03-26

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  晶科能源第三季度净利润暴涨近300%，一度“落后”现宣告王者归来

  回顾2023年的整个光伏行业，只能说喜忧参半，甚至是一片唱衰之声不绝于耳。这种消极的论调连贵为行业龙头的隆基绿能也难以幸免，高强度竞争下产业链成本加速下降，价格一跌再跌，一些组件的价格出现了年内48%的最大降幅，使得许多供应企业及早的对2023年做了“草率”的总结，迫不及待的开始展望2024年。然而，在行业整体处于不太理想的背景之下，另一龙头——晶科能源却在2023年第三季度交出营收同比增长61.25%、净利润同比暴涨298.94%的炸裂数据，宣告昔日的行业龙头王者归来。topcon在上一年的大放量，这个在A股上市不过2年多的光伏龙头，刚上市股价就一路高涨111%，市值突破千亿，如今仅一个季度的业绩也足够让人惊喜，如此“逆天”背后的逻辑究竟是什么？ 业绩炸裂，股价应声上涨 相比与去年第三季度净利润增长近3倍，晶科能源的前两个季度业绩可以说更好、更为出色，早在2023年8月中旬公布的半年报中，上半年营收536.24亿元，同比增长60.52%，归母净利润38.43亿元，同比增长324.58%。这份半年报一经公布，股价也应声上涨，当日以11.84元\股的价格，冲上1184亿元的总市值。上半年的业绩可圈可点，营利双收，第三季度产业链价格企稳和终端需求持续释放，下半年主打产品N型TOPCon高效电池进入大规模量产，全球市场供不应求的趋势，产能必也将进一步扩大，拥有超过12GW硅片、电池片、组件垂直一体化产能的晶科能源凭借过硬的技术壁垒，在海外占据组件产品60%的销售比，成为全球最大的N型产能、出货企业。上半年光伏上游硅料、尤其是多晶硅供大于求，价格持续下跌，行业成本也随之下降，引发产业保持高增长，下游应有市场需求持续旺盛，具有N型产品核心技术在手、雄厚的科研实力、可靠的产品服务和较好的成本控制能力，让晶科能源在营收、净利润、造血、研发创新等方面都取得较大的突破，提前在海外布局的战略也…

  2024-02-21

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  光伏下游又要面临“不可承受之轻”？产能过剩周期中全行业进入微利时代

  据国家光伏新增装机量21.32GW，环比提升56.5%，今年前十一月新增装机累计达163.88GW，全年装机量有望达到180GW。更乐观的预测则认为，随着第一批大基地在1231之前并网，今年新增装机有望达到200GW，这几乎是2021年装机量（53GW）接近四倍。 今年以来，随着硅料供应瓶颈消除，组件价格几乎“半价”促销，同样让组件厂压力颇大。多位头部企业高管呼吁，低价组件伤害全行业，预计组件价格在明年将迎来反弹。 全年装机有望实现200GW 临近年末，光伏行业依然能传来振奋消息：据中国光伏行业协会统计，针对今年我国光伏新增装机量的情况，在今年已上调一次装机预期的基础上，二次上调预测数据，预计今年新增装机量为160GW至180GW，集中式和分布式开发并举。全球装机则由305-350GW上调至345-390GW。 事实上，中国光伏行业协会的预测还稍有保守。有关负责人提到，考虑到第一批风光大基地必须在年底前并网，全年集中式光伏新增装机还有提高。另根据行业机构统计，全年装机在直流侧预计达到200GW。 根据光伏行业协会数据，今年前10个月，我国光伏新增装机超过140GW，同比增长145%，属于近10年来最高增速，且多数月份的同比增长都超过了100%，3月份最高超过了400%。 在上游制造方面，各环节均创下新高。数据显示，今年前10个月，国内多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池产量约404GW，组件产量约367GW，同比增速分别为86%、79%、74%、72%，上述产量规模均已超2022年全年水平。 不过，根据机构统计，2023年硅片、电池片和组件环节产能预计均将超过800GW，远超终端需求预测，由此引发的产能过剩现状，几乎成了各环节企业普遍面临的风险。国金证券在研报中预测，2024年全球光伏需求同比增长30%至490GWac（对应组件安装量约650GW、产量650-…

  2023-12-27

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  电池技术三分天下格局已显 谁能笑傲2024光伏江湖？

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  2023-12-27

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  华东重机“甩包袱”提速 原东家保底7亿购回 轻装上阵快速发展光伏

  为了加快转型“追光”脚步，华东重机（002685.SZ）即将剥离业绩表现欠佳的数控机床业务，进一步改善业务结构规划及优化未来战略布局。 根据华东重机10月19日公告，全资子公司广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）100%股权在深圳联合产权眼镜财经》关注到，本次转让将有一个“保底”的选项，若在挂牌期间仍未能征集到意向受让方，华东重机第一大股东周文元所控制的广东元元科技有限公司（以下简称“元元科技”）将以7亿元的交易对价受让上述资产。 近年来，受行业周期等因素影响，以润星科技为主体开展的数控机床业务经营规模出现下滑。如果能够顺利售出，业内认为，将会利于华东重机改善财务状况和业绩指标，同时增厚公司营运资金储备，便于聚焦资源集中力量，实现业务转型和公司长期可持续发展。 若征集无人报名，原实控人将以7亿元回购 10月19日，华东重机披露，公司董事会同意将全资子公司润星科技100%股权在深圳联合产权交易所进行第三次公开挂牌转让，并将挂牌价格下调至7亿元。本次挂牌起止日期预计为10月20日至11月2日。 由于润星科技占毛利率分别为5.42%、6.38%及23.82%，近年集装箱装卸设备业务收入规模同比增长迅速，2022年以来毛利率水平有所改善。 据悉，公司集装箱装卸设备业务收入增长主要系国内整体经济复苏推动港机市场景气度回升，以及海外重点客户新加坡港务集团（PSA）项目进展较为顺利，完成项目验收交付。 通过本次交易，上市公司将剥离盈利能力不佳的智能数控机床业务，专注于集装箱装卸设备以及年报中表示，计划到2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能，至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能。 华东重机认为，通过拓展光伏电池组件生产业务，以实现业务结构优化和转型升级，除公司自身经营现金流，出售标的资产可以进一步增厚公司资金储备，以满足业务结构转型带来的整体资金需求。

  2023-10-22

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