朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

强强联合 探索财富服务新模式

当你面临法律与税制困惑、资产如何配置、传承与保全之困等等,会去找谁解决呢?是若干个机构?还是不同的律师、理财师?如今,财富焦虑直抵中高净值人群。

到底谁能站在你的立场帮你一站式解决这些焦虑?把财富问题交给专业的“独立理财师+律师”的组合打理,解决财务+税务+法务一揽子问题,已经成为目前金融生态下的一种新趋势。

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

为了给中高净值人群提供更加专业、便捷的“一站式”金融+法律综合服务,2024年5月23日,朴诚理财师事务所&路石律师事务所在四川路石律所举行了签约仪式。路石律师事务所的创始人游杰主任律师、朴诚理财师事务所CEO刘心等双方代表出席了本次签约仪式。

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

此次,同为三方的两家专业机构合力开创了一种新的打法。落地了三方机构间的协同作业。众所周知,律师专注于法律领域,独立理财师则更擅长金融服务,但是中高净值人群的需求并不是单一的!这种分工明确又互相串联的“一站式”金融+法律服务,用户将会体验到颗粒度更加饱满的财富服务,这也将刺激行业向更加客观独立、更加完善的方向发展。

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

朴诚理财师事务所,是西南地区首家采用付费咨询模式的独立理财师事务所,不销售理财产品,专注于财务规划服务。朴诚理财师事务所的定位是终身陪伴用户的财富管家。致力于运用专业知识和经验,通过麦肯锡式七大服务流程,为用户家庭提供:现金规划、财务状况分析、风险管理、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收筹划、财富分配与传承规划、综合财务规划等,力求协助用户实现更加美好富足的人生。

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

路石律师事务所,凭借其在金融保险领域的专业法律服务,已经成为该领域内的权威。享有“法律行业保险专家,保险行业法律专家”的美誉。路石律所提供的服务包括常年法律顾问、风险防范、律师尽职调查、诉讼仲裁代理等,致力于为企业和个人提供高质量的法律支持。

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

在签约仪式上,双方代表都表达了对合作的期待和信心。朴诚理财师事务所CEO刘心表示,这次合作不仅为双方的未来发展奠定了坚实的基础,也为独立理财咨询服务的进步提供了新的动力。路石律师事务所的游杰主任律师也说:“这次合作将为用户提供更全面、更专业的服务,实现多方的互利共赢。”

朴诚理财师事务所+路石律师事务所跨界合作

未来,双方将继续深化合作,探索打造新服务模式,为用户提供更优质的金融+法律服务。

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