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  这个寒冬，“穿不起”的波司登[3998]或正陷入两难

  高价策略虽然会带来高毛利，但也可能影响实际的销量，让存货日益走高。

  2023-12-28

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• 波司登发布2023/24上半财年业绩：稳健高质量增长，旺季业绩可期

  11月27日,羽绒服巨头财报显示,公司营收和净利润连续6年创同期历史新高,经营溢利增速再次快于收入增速。 自2018年战略转型坚持“聚焦主航道、聚焦主品牌”后,公司业绩良性稳定发展,连续第6年实现同期集团经营利润增长快于收入增长。 面对国际政治经济格局持续演变,国内消费市场的复苏缓慢,波司登集团在充满复杂性和不确定性的市场环境中持续高质量增长,充分展现了其作为行业龙头的韧性。 1.业绩稳健高质量增长,经营利润率提升超预期 波司登(3998.HK)发布2023-24中期业绩 波司登集团交出了一份亮眼的成绩单。根据财报数据,2023/24上半财年,波司登集团收入稳步提升20.9%至约人民币74.71亿元;集团净利润稳步提升25.1%至约人民币9.18亿元,集团营收和净利润连续6年创同期历史新高,经营溢利增速再次快于收入增速,经营溢利率提升至16.5%。 集团整体营收以羽绒服、贴牌加工管理、女装和多元化四大板块为主,其中,羽绒服业务为主要收入来源。尽管受到消费低迷等因素影响,在2023/24上半财年,“波司登”品牌羽绒服收入稳步提升25.5%至约人民币44.21亿元,创同期历史新高。 高质量增长的背后是,波司登持续坚持羽绒服专家定位,在品牌成长、用户经营、品类及产品创新、渠道稳步升级及门店精细化运营等方面均打造了“宽阔且坚实”的护城河,并获得了消费者的广泛认知和认可。 定位于中端的品牌雪中飞也实现了品牌业务的快速增长。财报显示,雪中飞实现收入约为人民币2.65亿元,同比增长52.2%。在雪中飞品牌建设方面,集团持续在多方面做功:通过持续打造内部健康组织、整合行业头部供方和核心平台资源、快速不断上新有盈利能力的爆款商品,“雪中飞”品牌构建了全渠道的共生生态体系,为消费者带来更多元更优质更普惠的产品,为集团高端品牌“波司登”不断培养大量的“准用户”,更夯实波司登集团行业龙头的市场地位…

  2023-11-28 • 消费

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• 波司登发布ESG 报告：引领可持续时尚，低碳发展新实践

  ESG 报告被称为财报。相比于展示公司业绩增长或下跌的财务披露，ESG 报告综合反映的是这家公司对于环境、社会及公司管理的理念与实际行动。纺织服装业在谋求业绩增长外，ESG 实践则也显得极为重要。 作为负责任的羽绒服专家MSCI）将波司登的ESG评级从“BBB“级上调至“A”，这在投资者和政府监管机构、社区与公众等，以确定对波司登的业务和利益相关方最重要的议题。其中，2022/23财年重要议题排序有所变化。「隐私安全与信息安全」今年跃升至利益相关方第三关注的议题，还新增了「合规营销」。 波司登还绝不容忍任何破坏公平竞争环境的贪腐行为。为加强公司内部控制和监督机制、防范经营管理风险，波司登制定了内部审计制度，并设立审计监察中心。 从公司内部、供应链到社会层面，以人为本 只有珍视人的价值、坚持以人为本的企业才能持续获得成功。波司登坚持选对人招对人的人才引进策略，以品德为先，唯才是用作为原则，不受其种族、性别、年龄、婚姻状况等因素影响。 直观地可以看到，2022/23财年，管理层（包括高级管理层及一般管理层）女性比例达到49.0%，较上年同期增长约3.2个百分点。 在员工薪酬、晋升方面，波司登制定了公平的职业发展路径——管理路线、专业路线两条路径。不同的通道让有不同能力模型的员工走向适合自己的职业上升路径。与此同时，波司登旗下上万的正式员工100%接受了培训，员工接受培训总时长超过 26 万小时，人均培训时长约为 21 小时。 波司登不仅关注公司内部员工，它对供应链上的劳工权益也很重视。纺织服装业产业链较长，从原材料生产、设计、销售都环节都有不同的上下游的工作人员。 供应商从如何准入到准入后的管理，波司登均将供应商劳工表现纳入了合同中。在准入阶段，要求将童工、健康安全保证、特殊工种保障、工作时间、薪酬纳入评审体系；在准入后管理阶段，波司登制定监察与绩效评估机制。其中一个有效的做法…

  2023-07-31 • 消费

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• 波司登披露22/23年财报 经营利润稳定双位数提升

  6月28日,年报。毛利率亦实现连续6年稳定提升。 过去一年,面对充满复杂性和不确定性的外部环境,波司登交出了一份亮眼的“成绩单”。 营收、净利持续增长 22/23财年,波司登集团收入稳步提升至约人民币167.7亿元,实现5年复合年均增长率达13.6%;集团净利润稳步提升至约人民币21.4亿元,实现5年复合年均增长率达28.3%,并创历史新高。其中集团经营溢利更是实现同比10.0%的增长。 在过去一年复杂多变的外部环境下,波司登持续围绕“聚焦主航道、聚焦主品牌”的战略方向和“品牌引领”的发展模式,实现了营收、净利的高质量增长。 这是波司登经连续第5年实现集团利润增速快于收入增速,显示出集团经营能力提升的同时,经营效率亦在积极良好提升。这样稳健的财务表现也获得了国际权威评级机构的认可,21/22财年获得穆迪和标普分别授予“Baa3(展望稳定)”及“BBB-(展望稳定)”长期信用评级,集团在22/23财年继续获评“双投资级”,既彰显了互联网+”运营模式,22/23财年实现收入约为人民币12.2亿元,同比上升25.4%。 伴随着成功的品牌重塑升级以及创新轻薄羽绒服的推出,集团的羽绒服产品全面升级,助力波司登品牌的毛利率持续提升,并带动了羽绒服板块整体毛利率的提升。22/23财年,品牌羽绒服业务的毛利率同比上升0.5个百分点,达66.2%。其中,波司登品牌毛利率实现连续6年稳定提升,在22/23财年达70.8%,同比上升1.4个百分点。 贴牌加工管理业务方面,尽管面对全球消费市场低迷以及多重不确定因素考验,该项业务依然保持稳定且健康的发展,22/23财年的收入较去年同期上升20.7%,达人民币22.9亿元,实现5年复合年均增长率达19.6%,创历史新高;毛利率同比稳健上升1.3个百分点,达19.9%。 两大核心业务板块的毛利率持续提升,显示出波司登战略转型的成果显著。随着零售低谷已过…

  2023-06-29 • 消费

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  多元化一地鸡毛，高端化名不副实，波司登进入至暗时刻？

  前几日有媒体报道，指数UPF>80，能够有效抵御96%紫外线，其款式包括商务通勤系列、时尚系列、休闲系列、户外系列等。 实际上，这已经不是波司登第一次推出防晒服，只不过此前的产品一直不温不火，市场关注度较低。 不过，据《年报中，公司表示：“集团计划终止盈利能力不济的服装品牌，让集团资源集中于核心业务上。” 也是从那时起，波司登的多元化战略开始“摇摇欲坠”。据《眼镜财经》梳理，波司登男装销售额从2014财年的4.78亿元下滑到了2015财年的2.76亿元；非羽绒服业务整体销售收入从2014财年的13亿元下滑到了2015财年的10.11亿元。 到了在2016财年上半年（2015年4月1日-2016年9月30日），波司登非羽绒服业务继续下滑6.4%，其中男装、摩高和其他业务分别下滑12%、21.9%和22.2%。 可以看出，多元化业务的种种尝试只是让波司登短暂地经历了“高光时刻”，而后便再次陷入业绩低迷。为此，公司不得不忍痛断臂求生，开始大量关店。据了解，仅在2015年，波司登就关闭了5133家门店，到了2017年，仅剩5070家门店。 在多元化战略实施后的几年里，一路狂奔的波司登不断突破着自己的边界，同时也越来越迷失自我。而当波司登还在非羽绒业务领域苦苦寻找出路时，羽绒服赛道已经大变天。 高端化名不副实 内忧外患之下，波司登重新聚焦羽绒服赛道，并把赌注押在了“高端化”战略上。 2018年，波司登提出“聚焦主航道，聚焦主品牌，收缩多元化”的全新目标，聚焦中高端羽绒服市场，开始了“二次创业”。 而波司登立足高端化的策略之一就是对标加拿大鹅，先从羽绒服提价下手。国金证券研报显示，2018年，波司登主品牌提价幅度高达30%-40%，单价1000-1800元的羽绒服占比由从47.6%上升至63.8%；1800元以上的羽绒服占比由4.8%上升至24.1%；千元以下的羽绒服则从占据半壁…

  2022-04-21

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