九方财富中报出炉:订单金额同比增长迅速,获客能力节节攀升

离上市过去仅仅才5个月,九方财富(09636.HK)的中报又给了市场一点小小的震撼!

根据中报业绩,九方财富总订单金额12.6亿元,同比增长21.4%,九方智投旗舰版、九方智投擒龙版订单金额较去年同期均保持15%以上增长,公司在MCN渠道的精准获客能力亦节节攀升。

今年随着AI的大力发展,九方财富加大投入,抢先发布了AI+投顾数字人“九哥”,以此来解决人们个性化的投资需求。在本次恒生综合指数成份股的变动中,九方财富正式成为518只成份股当中的一员。

资本市场表现震荡的上半年,在线投资者教育平台九方财富业务持续增长背后,与国人对于投资认知态度的变化,以及九方财富CEO对国内证券投顾赛道看好的预期不谋而合。

股海变形记

在波澜壮阔的A股市场,及其交易结构和规则不断变迁的历史进程中,诞生了多样的投资学派。从第一代靠着重组股封神的“公募一哥”王亚伟,到外资挺进后,靠着巴菲特价值投资逻辑,抱团蓝筹股走红的张坤……

除了根正苗红的基金经理们,从草根逆袭成为牛散,继而成为百亿私募合伙人的也不在少数。

网络和科技的进步,不仅改变了社会的运作模式,也对投资市场的投资逻辑重新编码,从炒小炒差,到炒价值、炒概念,再到炒低价股……

公募派打败个体、私募派打败公募派的戏码也在不断轮回上演,每种投资策略,似乎都只在特定时代适用!

以深度且较早参与资本市场的王亚伟为例,从公募华夏基金到私募千合资本再到对冲基金Top Ace,其投资方法论也经历了,从遭地产股重挫冲击‘走麦城’到概念股之王,再到后来被市场逐渐遗忘的过程。

不只是A股市场,在以收益率论英雄的投资界,被金融危机不断侵袭的美国投资者,对长期主义早已提出质疑,平均持股时长已经从1950年的8年左右降至如今的10个月左右。

九方财富每年都会冠名第一财经直播的巴菲特股东大会,它旗下九方智投首席投资顾问会从专业的角度去解析大会的亮点,以及巴菲特对投资的最新看法。

毕竟,很多时候,普通投资者熟知的,只是巴菲特对于公司财务基本面的运用。事实上,在对于比亚迪,以及最近日本五大商社的投资中,更多透露出其对国家行业政策扶持等多维度的理解,这一点需要专业人士进一步剖析。

从主观到量化和AI

美联储加息的“乌云笼罩”之下,按照DCF模型估值法定价、前两年风光无限的大蓝筹股票价格被深埋在地平线上。

风格轮动下,从价值到新能源,从周期再到游戏传媒,投资者还来不及掉转枪头,下一个意想不到的风口就来啦。

这两年,在主观与量化的你追我赶中,机器的快、准、狠在某些方面,超越了人脑的皮层,让主观基金经理不得不服软,抱着打不过就加入的心态,识时务者为俊杰才是上乘之选。

毕竟,量化是在贝塔里面找阿尔法,柔和了量化的指增或者纯量化策略打板收益能比传统多头高出十倍左右。

九方财富中报出炉:订单金额同比增长迅速,获客能力节节攀升

今年大放异彩AI更是为投资添砖加瓦。随着以ChatGPT为代表的科技创新,国家科技产业政策的不断落地,在不少公司激战大模型时,应用在证券投资这个具体场景、为投资决策助力的,九方智能投顾数字人“九哥”,在业内被率先推出。

九方财富联合科大讯飞、华为云垂直探索的“AI+投顾”数字人,靠着不断被投喂的海量数据、24小时不间断的服务,通过全周期陪伴来解决客户千人千面的需求。

目前很多专业投资机构,已经用多因子框架与人工智能算法合成,为自己的投资决策服务。普通投资者想要像机构那样赚取更多的阿尔法,也需要智能化工具的帮扶。“九哥”,除了为客户提供大盘分析、板块挖掘、热点追踪、个股诊断、量化策略、金融百科、事件推理、情绪陪伴八大核心服务以外,还从维度、广度、深度等重构与客户的连接,帮助用户简化市场分析体系,给出与市场共识度更匹配的方案。

事实上,AI+投顾的理念已经重塑了投顾行业的发展模式,且行业具有巨大的潜力。据九方财富CEO介绍,以目前中国2.2亿投资者和7.9万投资顾问来测算,投资顾问人员人均服务约2750位个人投资者。而在金融机构的实际展业过程中,中国证券投资顾问大约存在102万的人才缺口。

从决策制定到项目落地,九方财富一直秉承着唯快不破的决策方针。

九方财富中报出炉:订单金额同比增长迅速,获客能力节节攀升

九方财富,已经是一个科技驱动型的金融信息软件服务企业。技术的突破,前期是需要海量资金投入作为支持的,为了顺应科技的大方向,截至今年6月30日,九方的研发部门专业人员已经多达556人,占员工总数比例为20.4%。

万变的投资方法论

风云际会的资本市场,既令普通投资者向往,又让他们望而生畏。向往的是,一夜暴富的故事;畏惧的是,宏观策略、行业前景、夏普比率、头肩顶等词汇勾勒出的高深难题。但投资大师的例子反复告诉我们,不要神话投资这件事。

1990年3月23日,巴菲特在给斯坦福大学法学院学生做的演讲中说道,“投资看起来非常简单,只不过是人们往往人为地把它复杂化了。成为一个优秀的投资者,你只需有能力理解一些相当简单的事情,如为什么人们喜欢喝可口可乐,他们是否会一直喜欢喝;又如过去一百年已经发生了什么事情,未来一百个月内会发生什么事情。这些都不算非常复杂的问题。”

投资中,从王亚伟到巴菲特再到量化的更迭,背后反映的是,投资市场交易方法论的更迭,以及策略的多样性。

巴菲特的策略,不一定适合索罗斯;张坤的策略不一定适合董承非。但不可否认,他们明白金融的底层知识后,都在用自己构建的体系在某个时段赚到过大钱。投资,是可以学习,也需要长期学习的课题。

当前,随着可支配收入的提升,理解财富、学习理财,成为半个专业人士,已经掀起了一股全民热潮。

弗若斯特沙利文的调研显示,中国在线投资者内容服务市场五大参与者共占有20.7%的市场份额。作为其中的代表企业,九方财富主营业务涵盖,在线高端投资者教育服务、在线财商教育服务、金融信息软件服务,通过投资者教育叠加投资解决方案服务,完善投资者的知识体系、市场经验。

一直以来,券商、基金公司被人看作是看天吃饭的行业,行情高涨时,业绩如行云流水;行情低迷时,业绩不咸不淡。然而,在与投资相关的产业链上,在线投资者内容服务行业与行情的正相关性却不大。这一点在九方财富的年中报告中得以体现。

财报数据显示,上半年九方智投旗舰版订单金额约为7.6亿元,较同期增加约23.1%。该产品向大众富裕阶层(资产规模30万以上的C端用户)提供定制化服务,包括预录在线投教课程、直播、市场快评等。

九方智投擒龙版订单金额约为4.9亿元,较同期增加约18.9%。该产品为有投资经验、需求较为复杂的客户提供金融信息软件服务,囊括专业、及时且广泛的金融市场相关资讯、数据分析、投资决策援助等。

九方财富中报出炉:订单金额同比增长迅速,获客能力节节攀升

来源:公司财报

此外,在金融领域,九方财富的渠道铺设非常广泛,直接造就了其强大的获客能力。

与传统媒体合作方面,九方财富与上海的第一财经、湖北卫视等主流媒体开展深度合作,相继参与录制《谈股论金》、《夜视财经》等王牌栏目。

在互联网终端,九方财富的营销和获客能力得到了广泛的认可。2023年初,九方财富获得360智慧商业“2022年度最佳创新营销合作伙伴”奖项。

在MCN领域,九方财富通过更强的互动性、更具吸引力的内容、更精准的渠道投放,在市场上形成更高的影响力。截至今年7月31日,九方财富在多平台共运营328个MCN账户,拥有约3100万追随者。

年初以来,截至7月31日,仅在抖音,九方财富在各社交媒体平台上已经累计孵化了111个IP,较2022年同期新增49位IP。截至今年7月31日,抖音直播场次已达9418次,较同期增长2600次,获得约2.16亿人次观看。

结语

《人类理解论》的作者约翰洛克说道,“人类的一切知识源于经验”。虽然略显绝对,但也道理满满。

不可否认,投资中很多重要决策的制定,都建立在理解市场的基础之上,这种理解是基于对过去的回顾,对现在的观察,以及对未来的预测。

投资红海中,人人都幻想能成为巴菲特。可在面对动荡的市场、投资大神的轮动中,他们已不知不觉被困在信息的茧房里无法自拔。

对于普通投资者而言,懂得金融世界的底层运行逻辑和变化趋势更为重要,如果再佐以智慧的交易工具,投资会变得更加高效且简单。恰巧,投教课程、智能化工具都是九方财富(09636.HK)的基本盘。

这两点也给我们提供了一种很重要的理念,不是人人都要成为巴菲特,而是要成为一个个能赚钱的独立个体!

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