满帮上市后表现稳定,市值达228亿美元,软银、红杉、高瓴“运满满”

满帮本次发行价位于此前拟定的发行区间顶部,这也给中概股企业打了一针强心剂。

6月22日,数字货运平台满帮集团正式登陆纽交所,股票代码“YMM”。

公司本次公开发行8250万股ADS,最终发行价19美元/ADS。绿鞋机制下,承销商另享有1237.5万股ADS超额配售权。

此外,与IPO同步,安大略省教师退休金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金(Mubadala)将以私募配售(Concurrent Private Placement, CPP)的方式,以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。

也就是说,伴随此次上市,满帮募资总规模或超20亿美元。

挂牌首日,满帮集团一度冲高至22.8美元,随后两日虽有回调,但仍未破发,24日收于21.02美元,最新市值228亿美元。

值得注意的是,满帮本次发行价位于此前拟定的发行区间顶部,这也给中概股企业打了一针强心剂,释放了积极的市场信号。

全球最大数字货运平台 中国GTV份额占比超六成

成立于2017年的满帮,由运满满和货车帮合并而来,现已搭建了一个连接货主、卡车司机以及其他行业参与者的生态网络。

根据招股书,截至2020年底,满帮业务已经覆盖全国超过300座城市,全年GTV达1738亿元,约占中国数字货运平台GTV总量的64%,为全球最大的数字货运平台;订单量达7170万单,共计280万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。

满帮上市后表现稳定,市值达228亿美元,软银、红杉、高瓴“运满满”
郎咸平评价满帮:是一家深度参与到产业中的共享经济企业,能够真正通过提升效率创造价值,能够拉动制造业发展。

2021年一季度,满帮货主平均MAUs(月活跃用户数)为122万,同比增长67%;成交订单数2210万单,同比增长170%。

财务数据方面,满帮2019年与2020年的营收分别为24.7亿元与25.8亿元,同比增长4.4%,毛利率从44%增长至49%。经调整2020年净利润2.81亿元,2021年一季度净利润达1.13亿元,同比增长324%。

明星投资机构云集 高瓴6年坚定陪跑

根据灼识咨询报告,中国是世界上最大的公路运输市场,2020年公路运输市场总规模达到6万亿元。其中,整车和零担运输作为最大的细分市场,规模达到5.3万亿元,且预计到2025年将进一步增长至6.5万亿元。

但在公路运输万亿级的市场规模之下,目前数字货运平台的发展仍处于初级阶段:根据CIC报告,2020年数字货运平台GTV总额仅占整个公路运输市场的4%,预计2025年将增长至18%,整个市场的数字化机会巨大。

公开资料显示,满帮在此次IPO前的主要机构投资者包括软银愿景、红杉、全明星、光速、高瓴、云锋、GGV纪源资本、襄禾、钟鼎、Baillie Gifford、CMC资本、腾讯、璞米、富达(Fidelity)等。其中,高瓴早在2015年投资了满帮集团合并之前的前身,并在随后持续跟进5轮融资;2018年入局的软银愿景则为IPO前股权占比最大的机构投资者。

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